Problema
Descreva a dor concreta que o dashboard precisa resolver — não a solução.
Ex.: O time perde 12h/semana consolidando planilhas e decide reposição com dados de 7 dias atrás.
Canvas ETL & Modelagem
Anamnese do projeto
Onze blocos, quatro fases. Preencha durante a conversa com o cliente — tudo é salvo automaticamente neste navegador.
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Fase 1 · Descoberta
Entender o problema e o usoNível de Decisão
Defina a vocação do relatório inteiro: Estratégico, Analítico ou Operacional, e o público que decide com ele. Isso vale para o dashboard inteiro, não varia por página.
Ex.: Analítico — gerentes de filial investigam desvios de meta semanalmente; diretoria acompanha o consolidado no mesmo relatório.
Contexto de Uso
Selecione os dispositivos em que o dashboard será consultado. Cada um tem limitações próprias de filtros e complexidade.
Ex.: Computador na reunião comercial e Celular em visita a cliente.
Fase 2 · Dados
Origens, frequência e horáriosOrigem dos Dados
Sistemas, arquivos e APIs de origem, com tipo de acesso e responsável por cada um.
Ex.: ERP Protheus (SQL Server, acesso via TI), planilha de metas (SharePoint, dona: Ana), CRM (API).
Frequência de Atualização
Com que periodicidade os dados são atualizados e em quais dias da semana.
Ex.: Diária, de segunda a sexta.
Horários de Atualização
Horários exatos de refresh, considerando a janela de disponibilidade da origem.
Ex.: 06:00 e 13:00; janela do ERP livre entre 5h e 7h.
Fase 3 · Governança
Acesso, riscos e premissasRegras de Usuários
Segurança por linha (RLS/OLS): quem vê qual dado.
Nota: Todas as páginas do relatório são vistas por todos que acessam o relatório — a segurança é por dado, não por página.
Ex.: Gerente enxerga apenas a própria filial (RLS por e-mail); diretoria enxerga todas as filiais.
Riscos
O que pode atrasar ou inviabilizar o projeto, com impacto e responsável.
Ex.: Liberação de acesso ao banco depende de fila da TI (2 semanas) — mitigação: abrir chamado na semana 1.
Premissas
O que está sendo assumido como verdadeiro para o projeto funcionar.
Ex.: As metas serão enviadas até o dia 5 de cada mês; o histórico de 24 meses está íntegro no ERP.
Fase 4 · Execução
Cálculos e fundação do projetoCálculos
Dicionário único de métricas do projeto. Cada cálculo crítico precisa de definição formal.
Ex.: Margem % = (Receita líquida − CMV) ÷ Receita líquida; devoluções entram como valor negativo no mês da nota original.
Cronograma & Esforço
Esforço de FUNDAÇÃO do projeto (ETL, modelagem e governança) — datas, horas, responsáveis e status.
Ex.: Início 05/08, entrega 30/08, 64h, responsáveis: Ana (ETL) e Rafael (modelo), status Em Andamento.